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抗原概念、熊去氧胆酸概念又把医药带火了!

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  • 2022-12-08 16:50:03
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  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  今天,沪深两市受隔夜美股大跌影响集体低开,全天窄幅震荡。截至收盘,沪指跌0.07%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.09%。北向资金全天净买入1.14亿元,其中沪股通净卖出8.36亿元,深股通净买入9.49亿元。

抗原概念、熊去氧胆酸概念又把医药带火了!

  从今天的盘面来看,可以说热点很多,切换迅速。

  首先,跨境电商概念股今日集体爆发,普路通、永泰运、焦点科技等10只股涨停,带动整个物流行业领涨,板块相关指数上涨1.84%。

  物流相关行业的爆发,自然与疫情政策不断优化紧密相连。今日,交通运输部发布关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作的通知,其中提出,优化核酸检测查验措施。对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码,配合属地联防联控机制取消落地检。落实“非高风险区不得限制人员流动,不得停工、停产、停业”要求,不得随意暂停或者限制非高风险区客运服务。在当地联防联控机制领导下,做好高风险区应急出行服务保障。配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤尽撤”,不得随意限制车船通行。不得以疫情防控为由擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站、航空机场和邮政快递分拨中心。严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。

  这则消息无疑利好物流、航运港口等细分板块。

抗原概念、熊去氧胆酸概念又把医药带火了!

  其次,医药股全线走强,主要以抗病毒相关细分概念为主。其中,熊去氧胆酸概念股领涨,共同药业、海辰药业、宣泰医药均20CM涨停。

  近日,英国剑桥大学的研究人员在Nature期刊发表研究论文显示,一种治疗肝病的非专利药物“熊去氧胆酸”可以关闭ACE2受体,关闭了病毒进入细胞的大门,该药物可以用于预防新冠感染,由于这种药物针对的是宿主细胞而不是病毒,因此它可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。据了解,ACE2是新冠病毒的主要进入受体。

  不过,首届深圳市疫情防控公共卫生专家组组长、深圳第三人民医院院长卢洪洲公开表示,熊去氧胆酸需要开展多中心、多区域、多人群的临床试验,以验证该药物对预防新冠或其他冠状病毒的作用和有效性。尽管研究指出该药物可以预防新冠病毒,但不能完全将其作为疫苗替代,我们仍需加强适宜人群的疫苗接种,研发新一代疫苗,特别是鼻喷疫苗,多措并举筑牢人群免疫屏障。

  值得一提的是,今日抗原概念股反复活跃,毅昌科技、千红制药、济民医疗涨停,英诺特、复兴医药、亚辉龙、奥泰生物等涨超5%。

  消息面上,国务院联防联控机制综合组印发新冠病毒抗原检测应用方案,对于老年人,方案提出,居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂。其所在地级市/区县,要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次,免费为老年人发放抗原检测试剂。此类人员应当每周开展2次抗原检测,也可以随时自主进行抗原检测。

  其实,对于医药板块,此前已经有不少投资者在犹豫了,大家的讨论点主要聚焦于:医药板块还要不要再追?

  今日,平安证券发表研报指出,年初至今,医药生物板块估值为25.74倍(TTM,整体法剔除负值),低于10年平均估值30.2%;医药生物板块对于全部A股(剔除金融)的估值溢价率为36.75%。无论是绝对估值还是溢价率,都接近10年来的最低点。

  对于后续关注的主线,平安证券研报提及三大方向:

  1、中医药行业景气度持续提升。2019年后中医药行业重磅支持政策不断,其中医保对中药态度转变积极。2022年3月《“十四五”中医药发展规划》发布,是首个由国务院发布的中医药五年规划,行业站位持续提升,景气度进入质变阶段,推荐昆药集团、康缘药业、新天药业、贵州三力、以岭药业。

  2、防疫政策优化,需求复苏可期。随着我国疫苗接种率的提升,以及Omicron毒株的重症率下降,我国疫情防控政策持续优化。新冠药物、疫苗需求有望持续走高,而医疗消费、药店等市场则有望复苏,建议关注通策医疗(维权)、固生堂、老百姓。

  3、产业升级,寻找摇摆环境下的确定性。产业升级在大方向上并没有发生改变,符合产业进化趋势的细分赛道及对应公司有更大机会能够穿越周期,实现可持续的发展,我们认为下列细分赛道的长期价值有望在2023年重新得到市场重视,迎来估值回归:(1)创新药及其产业链(CXO&上游供应商),推荐凯莱英、药石科技、博腾股份(维权)、和黄医药、康诺亚;(2)临床价值明确的医疗器械,推荐心脉医疗。

  而在近日,天天基金网最新公布的12月调研数据也显示,接受调研的华夏基金、嘉实基金、农银汇理基金等多家知名公募,旗下基金经理12月最关注的是地产行业;另外,在经济复苏的预期下,医药行业增速的提升趋势也吸引了基金经理的关注,四成基金经理看好。

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